В 1895 году Нижний Новгород активно готовился к главному торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городского уклада были нарушены резонансным преступлением: убит один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела берет на себя Алексей Лыков, детектив из нижегородской полиции. Продвигаясь по следам преступления, он сталкивается с явлением, которое выходит за пределы его привычного понимания зла. Чтобы одержать победу над этим злом, ему приходится поставить на карту все, что у него есть: любовь, честь, а также собственную жизнь.
