В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к крупнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие горожан нарушает жестокое убийство: погибает один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование берётся опытный следователь нижегородской полиции Алексей Лыков. С каждым новым шагом он сталкивается с противостоянием, которое испытывает пределы его возможностей. Для того чтобы добиться правды и справедливости, Лыкову приходится рисковать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.