В густых чащах леса укрыт старинный город Ллорис, основанный эльфами в давние времена. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь жестокий шериф держит власть в своих руках, обирая местных жителей до нитки. Постоянно взвинчивая налоги, он загоняет население в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки протеста жестоко подавляются: недовольных высылают или подвергают мучениям. На грани отчаяния жители задумываются о восстании и решают просить эльфов-отшельников о помощи, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к человечеству с недоверием, стремясь уберечь свой мир от потрясений.
