В небольшом и живописном Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других таких же городков, скрывается загадочный институт, занимающийся исследованием магии. Неожиданно оттуда сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Обиженная и жаждущая мести за годы плена, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людей и наполнить его сказочными созданиями. На защиту города встает Алексей Попов, решивший противостоять Хозяйке стихий, чтобы спасти свою семью и вернуть Калязину прежнюю жизнь. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако борьба с Хозяйкой стихий оказывается не из легких, и в Калязине начинается серьезное противостояние, в котором решается судьба человечества, любовь и право на сохранение человеческой сущности.