Маршал Василевский собрал заседание в штабе Красной Армии с целью уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов с опасными веществами. На станцию Дальнего Востока прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент лингвистического института. Чтобы выяснить расположение завода, они должны достичь Харбина и установить контакт с советским агентом под кодовым именем Рыбак. К взводу присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельная схватка, так как японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием под заводом.
