Милочка Подольская, талантливая музыкантша и композитор, не воспринимает свою страсть всерьез, как и её окружение. Под влиянием родителей она выбирает карьеру, которая ей не близка, и выходит замуж без любви. С каждым шагом она отказывается от своих идеалов и прощается с первой любовью. Единственным источником утешения остаётся её музыка, через которую она находит себя. Поворотным моментом в её жизни становится знакомство с опытной опереточной певицей, Оксаной Тимофеевной. Благодаря этому Милочка осознаёт, что следовать за мечтой необходимо, несмотря ни на что. И тогда, возможно, любовь вернётся, а её музыка обретёт мировое признание.
