В сражении с войсками Чжао, отряд под командованием Синя проявляет доблесть, но сталкивается с грозным противником — легендарным воином Пан Нуанем, которого называют богом войны и который возглавляет вражеские силы. Большая часть отряда гибнет, и лишь с трудом боевые товарищи успевают вынести своего командира, потерявшего сознание. Очнувшись, Синь и его немногочисленные оставшиеся солдаты готовятся к очередному сражению. В это время Ян Дуаньхэ сообщает правителю Ин Чжэну о существовании еще одной армии Чжао на севере.