В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в участии в экстремистских действиях. Среди них оказалась современная художница, окончившая западный университет, социальная активистка и дочь местного губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Ведется расследование, в ходе которого проводятся допросы подозреваемых.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Ему кажется необычным полное отсутствие интереса девушки к окружающему, и это побуждает его к беседе с ней. В разных ракурсах разворачивается основная история — от возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о прибытии давнего друга, стремится возобновить дружбу и знакомит его с новым кругом общения. Их встречам сопутствуют философские разговоры о жизни, поиски своего пути и легкий флирт. Со временем испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — опаснее. В какой-то момент появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так, вроде бы несерьезно, зарождается идея игры в "тайное общество", целью которого становится желание изменить мир. Название берется из яркого термина каббалы: "Клипот".
